У молодого человека есть очень любопытная навязчивая идея по поводу его двухмесячного сына. Однажды он ее воплощает в жизнь: увозит ребенка на машине далеко от города, съезжает с шоссе, останавливается в болотистой местности и уходит с ним в ночь...

Тёмная сказка, рассказывающая о мистических взаимоотношениях между отцом и сыном (выросшим и ребёнком) через расчленение архетипичных элементов детства — природы, велосипеда, Луны... Ландшафты и пространства сменяют друг друга со скоростью калейдоскопа, контрастируя с неподвижным небесным телом.

История о человеческих вожделениях и довольно своеобразной каре за них.

Фильм о бренности всего сущего и о тех прекрасных моментах, которые все-таки есть в этой жизни. Глазами идущего по парку человека мы видим одинокого парня, стоящего у дерева и приглашающего к удовольствиям, далее группу людей в коже, затем мужчину в кожаной маске, а там и юного парнишку, совсем еще ребенка, делающего двусмысленные жесты. Из глубины сада доносится музыка – звуки притягивают и зовут за собой. На поляне юноша играет на саксофоне. Его музыка словно висит в воздухе. Камера разворачивается, и мы видим лицо Дерека Джармена, восхищенно глядящего на музыканта.

На парижской улочке случайно встретились несколько человек. Голос за кадром озвучивает их мысли. Девушка положила глаз на симпатичного парня-велосипедиста. Но паренёк заглядывается на водителя авто. Водитель в свою очередь клеится к старой знакомой, которая безразлична к мужчинам.