История о приключениях научной экспедиции в Африке. На пути героев встречаются дикобразы, страусы, слоны, медведи и прочие дикие звери.

Население радостно встречает прибывшую в село на отдых бригаду красных кавалеристов. Командир бригады Иванов, остановившись в доме попа, влюбляется в его дочь. Их браку мешают религиозные предрассудки поповны, которая настаивает на венчании в церкви...

Макс Фляйшер рисует клоуна Коко, а затем собирается отойти ко сну. Чтобы Коко не мешал ему спать, Макс дорисовывает под его ногами высокую гору, надеясь, что клоуну с неё не слезть. Но Коко всё же скатывается с горы и переживает ряд приключений...

Послушник Морне, бывший художник, однажды спасает рыбачку Армелу. После пережитого крушения ее лодки в открытом море девушка лишается рассудка. Монахи, увидев в ней богоматерь, принимают ее в монастырь. Разыскав дочь, отец Армелы, увозит ее домой. Вслед за ней направляется и Морне. Он решает оставить монастырь навсегда, жениться на Армеле и вернуться к прежней профессии художника. Его мечты и желания сбываются.

О борьбе с кулаками на селе.

Приключения деда, попавшего в столицу и приобщившегося к авиации.

Сатира на лидера английских лейбористов 1920-х годов Макдональда, агрессивно настроенного к Советскому Союзу.