История пастора в императорской Пруссии конца XIX века, который никак не может справиться с языческими обычаями, укоренившимися среди его непочтительных прихожан.

Все члены семьи Мерри подвержены загадочной болезни. Сначала она медленно подтачивает разум, мутит рассудок и постепенно обезображивает внешность человека, превращая его в настоящее животное. Самые молодые представители семьи Вирджиния, Элизабет и их старший брат Ральф еще не полностью сошли с ума. В большом доме за ними присматривает пожилой шофер Бруно, давший главе семейства на смертном одре обещание заботиться о детях до последнего. В поместье заявляются адвокат и родственники семейства — тётя Эшли и дядя Питер. Тётя Эшли хочет сдать детей в спецклинику и завладеть наследством, но остаться на ночь в доме было очень плохой идеей.