Койот использует металлолом со свалки, чтобы построить огромную, механическую копию себя самого, и использует это создание, чтобы преследовать Дорожного Бегуна.

Первая мировая война. Рядовой Чарльз Плампик направляется во французский городок Марвилль, чтобы обезвредить бомбу оставленную немецкими войсками. Преследуемый немцами, он скрывается в местном сумасшедшем доме, обитатели которого объявляют его Червовым королём.

Андрес – одинокий холостяк средних лет, никогда не покидавший родную Мурсию. Получив неожиданное наследство, он решает посмотреть мир и отправляется в Париж, куда его давно приглашал старый друг, обосновавшийся во французской столице. Однако по приезду обнаружилось, что приятель не может приютить Андреса, поскольку переживает очередной бурный роман. Зато он находит испанскому гостю отличную комнату у своих знакомых – семейной пары республиканских эмигрантов, покинувших Пиренеи после победы франкистов. После некоторых сомнений Андрес соглашается поселиться у «коммунистов» и неожиданно обнаруживает, что жить ему придется рядом с очаровательной девушкой Нинетт – дочерью своих квартирных хозяев.

Две девушки, обе по имени Мария, решают, что так как мир испорчен, они будут испорчены также. И стараются вести себя как можно хуже. Выходки девушек становятся столь экстравагантными, что пугают их самих.