Кого мы растим и как растим - вот смысловой подтекст этой картины. Что получится из Сани Зенкова, Геннадия, Юрки, Мухомора и других воспитанников интерната? Ведь как легко отравить их ядом бюрократизма, заложить в них фундамент «чиновной души», посеять недоверие и скепсис. Директор интерната невольно преподал им «уроки» ханжества и бездушия. И теперь так трудно им найти душевный контакт с Лидией Сергеевной, новой учительницей, бесхитростным, живым, светлым человеком. Но учитель должен понимать своего ученика и, если что, вовремя протянуть ему руку помощи...

Северный городок молодой республики Советов покидают интервенты. Отважный подпольщик Алексей Илютинский проникает в музыкальную команду, организованную для развлечения командования белой армии и поднятия духа населения. Новый валторнист, начисто лишенный музыкального слуха, передает красным план обороны белых и спасает большевика Макеева, бывшего председателя губисполкома, от расстрела.

Телевизионщики приезжают в рыболовецкий район снимать репортаж о рыбаках и о передовом хозяйстве председателя Калача. По дороге их перехватывает Сенька Лапин с друзьями. Их цель — показать красоту дивного озера Байкал и чудовищные условия труда и жизни рыбаков...

Синьора Лизетта приходит к священнику исповедоваться. Лицемерный монах, сластолюбивый и развратный святоша Альберто, узнав некоторые тайны синьоры, решает воспользоваться ее набожностью.

Пьяница приводит Розовую Пантеру домой, и пытается спрятать его от своей жены.