Ничто не может заставить Тото покинуть Италию кроме злого рока в лице маркиза Гастона, похожего как две капли воды на Тото. Вот только причина, по которой маркиз замыслил путешествие Тото в Париж, благородной назвать никак нельзя, и ставкой в этой игре будет чья-то жизнь. Но что возьмёт верх, простодушная беспечность Тото или гениальные происки воротил криминального мира?

Через городок Ассола проходит граница между Францией и Италией, и вся жизнь в нем определяется этим фактом. В Ассоле есть два способа зарабатывать деньги: либо подчиняться закону, либо нарушать его. Французский таможенник Фердинанд Пасторелли живет в соответствии с первым способом, а итальянский контрабандист Джузеппе — в соответствии со вторым. Но их разделяет не только закон — в непростые отношения между мужчинами вмешивается женщина. Тогда они начинают вредить друг другу всеми доступными способами.

У десятилетнего Марчеллино умерла мама, и он остается совершенно один. Старый Тото тоже давно совершенно одинок, он живет в заброшенном трамвае и зарабатывает на жизнь мелкими кражами. Случай сводит их вместе. Окружающие принимают Тото за родного дядю Марчеллино, и он не разубеждает их в этом. Постепенно они привязываются друг к другу, но в этот момент появляется настоящий дядя Марчеллино, мерзкий тип, заставляющий детей попрошайничать, и забирает Марчеллино к себе. Сможет ли Тото снова завоевать доверие Марчеллино и вытащить мальчика из лап негодяя?

С тех пор как умерла жена капитана дальнего плавания Серго, дедушка и бабушка без конца баловали его девятилетнюю дочь Манану. Прощали ей все шалости и даже обман. Однажды, чтобы отпроситься из школы пораньше, она выдумала, что бабушка и дедушка очень больны. После занятий одноклассницы пришли к Манане, чтобы помочь подруге в беде. Весть о болезни родителей дошла и до отца Мананы, который оставив срочную работу, поспешил домой. Но все оказались обманутыми. После этого поступка люди перестали верить девочке. И она почувствовала: как трудно жить человеку, когда ему не верят. И пришлось ей полностью менять своё поведение.