Одного мошенника, Феличе бросают к тюрьму, где уже сидит другой мошенник, Фаина. Довольно быстро подружившись, они сбегают, после чего, после недолгих приключений едут в Сорренто, где Тото выдает себя за турка и нанимается в услужение к очень ревнивому владельцу магазина, у которого молодая жена и еще более молодая дочь.

Музыкант Антонио Сканагатти пытается продать свою композицию «Epopea italiana» Трискольди — одному из знаменитых итальянских импресарио.

По сюжету фильма на гастролях, где-то в Италии, известный немецкий эстрадный певец теряет голос. Все билеты на концерты давно проданы. Кто-то из окружения «Звезды» находит молодого местного парня, который ходил в этом городе по дворам и пел очень похожим голосом. В дальнейшем звезда эстрады на сцене, стоя перед микрофоном, только открывал рот, а никому не известный уличный певец пел за него, стоя перед микрофоном, за кулисами. В конце фильма голос у «звезды» восстанавливается, и он начинает петь самостоятельно соло и в дуэте с молодым певцом.