Тренер по конному спорту, оказавшийся в затруднительном положении, надеется, что его конь Бродвей Билл сможет выиграть большую гонку.

Друпи и Спайк участвуют в соревнованиях по легкой атлетике.

Бедный сапожник скармливает последнюю корку хлеба птицам, которые на самом деле являются эльфами-сапожниками. Они выражают свою благодарность, заканчивая всю его работу, пока он и его жена спят.

Молодые супруги готовятся пойти на вечеринку. Муж Эдуар, виртуозный, но безвестный и совершенно нищий пианист, должен выступить перед сборищем людей из высшего света, приглашенных дядей его жены Каролины. Между супругами разгорается ссора из-за пустяка. Каролина говорит о разводе. Эдуар уходит на вечеринку один, но вскоре его жена появляется там со своим кузеном, влюбленным в нее. Эдуар думает о чем угодно, только не о музыке, не может закончить пьесу и сбегает со сцены.

1895 год. Джо Белдон — любитель-изобретатель из маленького американского городка, работает над своим новым «безлошадным экипажем». Все горожане посмеиваются над изобретателем и его изобретением. Только мама Джо и его возлюбленная Лиз Буллит верят в него. Первые неудачные испытания делают Джо ещё более непопулярным в родном городке. Но ситуацию может изменить участие Джо со своей машиной в намечающихся гонках.

Великовозрастный скаут Альберто — человек простой. Но его простота добавляет окружающим одним проблемы. Молодой человек слишком суетлив, хочет всем помочь и во все вмешаться. Он много обещает, но ничего не доводит до конца. И даже, когда Альберто влюбляется в прекрасную «сеньору Маргариту», складывается ощущение, что его образ влюбленного рыцаря нравится ему больше, чем сама девушка.