Продюсер-неудачник Элвин Биксби не от хорошей жизни вынужден взяться за необычное задание. Требуется помочь курсантам Вест-Пойнтской военной Академии поставить музыкальное шоу и заодно постараться убедить талантливого молодого кадета, племянника влиятельного дядюшки из шоу-бизнеса, оставить военную службу. В самый разгар «операции» одна из бывших протеже Элвина Джен Вильсон смешивает все карты. События приобретают критический оборот, появляются самые невероятные действующие лица, включая премьер-министра Франции.

В жалкой каморке с дырявой крышей проживает престарелый артист цирка с дрессированным бельчонком. Хозяин домика Джо Махоуни выгоняет старика на улицу, и вместо него туда въезжает семья бывших акробатов. Но у них тоже нет денег, и их участь была бы подобной, если б не чудо. В дупле бельчонка Руперта, который он соорудил между стенами двух домов, Махоуни, просверлив дырку, сделал себе тайник для хранения денег. Ну, а бельчонок повадился выкидывать свой мусор в отверстие крыши над головами бывших артистов.

Король, скрывающий под своими волосами ужасную тайну от народа, всякий раз, когда приходит время стрижки, велит казнить брадобреев, невольно узнающих о ней. Золотые ножницы для местных парикмахеров являют собой воистину приглашение на казнь... Так продолжается много лет, пока один из брадобреев не решается на хитрость, а веточка вербы не откроет неожиданно радостной правды во время празднования дня рождения короля.

Багс Банни и Элмер дают новое звучание опере Россини.