Долговязый полицейский гоняется за двумя неунывающими оборванцами.

Когда в город прибывает бродячий цирк, внимание маленького мальчика по имени Бу де Зан привлекает странное животное с длинным носом. Мальчик решает пробраться в лагерь цирковых артистов и выкрасть животное.

Макс, желая сблизиться с красивой дочерью меломана, выдает себя за знаменитого пианиста и показывает свою виртуозность на пианоле. На званом вечере его сажают перед роялем без механической пианолы. И Макс придумывает десятки предлогов, чтобы оттянуть свое выступление. Так, например, он пододвигает к себе рояль, вместо того чтобы придвинуть к нему стул. Затем Макс, притворяющийся близоруким, роняет в рояль свой монокль и тут же начинает с веселой настойчивостью разламывать инструмент.

Спорт, в котором Макс давно и безусловно преуспел – это ухаживание за женщинами. Но на сей раз, чтобы завоевать руку и кошелек дамы, Максу нужно быть настоящим спортсменом.