Когда Фернандо возвращается в родной город после нескольких лет учёбы в Брюсселе, он находит странную предсмертную записку, написанную его отцом десять лет назад. Затем молодой человек обнаруживает портрет женщины, предположительно убитой в доме, и загадочную музыкальную шкатулку. По случайности Фернандо оказывается в доме эксцентричной семьи Брионесов, где живёт Мариана — девушка, как две капли воды похожая на женщину с портрета. И у неё есть такая же музыкальная шкатулка, как та, что нашёл Фернандо.

Во время второй мировой войны танцор Джерри Джонс организует показ концерта армейской самодеятельности Yip Yip Yaphank на Бродвее. Раненный в войну, он становится продюсером. Его сын Джонни Джонс, который был перед войной его помощником, получает приказ поставить новое армейское шоу, названное «This Is the Army» («Это Армия»). Но в личной жизни у него есть проблемы, потому что он отказывается жениться на своей невесте, пока война не закончена.

Журналист-недотепа Роберт Киттредж был уволен, после того как завалил последнее задание. Его карьера - не все, что он испортил: его подруга Крис решает разорвать их отношения, потому что Роберт никак не решится на брак. Однажды Роберт получает информацию, что в Вашингтоне работают нацистские шпионы. Он решает раскрыть заговор – ведь это шанс восстановить доверие начальства и вернуть Крис...