У детского писателя Корнея Чайковского недетские проблемы – от него внезапно уходит жена Маша, бросив одного с маленькой дочкой Настей, надо платить очередной кредит за квартиру, а денег нет, как, впрочем, и вдохновения. Чайковский, автор некогда популярных «Приключений Пузи» - сказки про мини-супермена из волшебной страны Пузляндия, вот уже несколько месяцев не может написать новую историю. У директора издательства при известии об очередном сорванном дедлайне окончательно лопается терпение – он ставит Корнею ультиматум: либо книга будет сдана 1ого января, либо контракт с ним будет разорван.

Тоби — приветливый, но невезучий молодой полицейский, которого перевели в маленький городок. Помогает ему странноватый ночной сторож. Довольно скоро Тоби понимает, что в городке творится что-то сверхъестественное.