Девушка Канами учится на грустного клоуна. Канами любит, когда незнакомые люди улыбаются, видя её смешные гримаски, но однажды она встречает парня, который смеяться, кажется, не приучен. Пытаясь его развеселить, девушка постепенно в него влюбляется, он — тоже, и они уже собираются пожениться. Но накануне свадьбы Ёсукэ внезапно оказывается в реанимации, и грустная клоунесса сразу вспоминает, что познакомились они на ступенях больницы.

Франко Луччи, предприниматель на грани банкротства, видит единственную возможность сохранить бизнес: обратиться за помощью к итальянскому министру, своему давнему приятелю. Он приглашает его на званый ужин, и все должно быть идеально: лучшее вино, крупная взятка и очаровательная девушка, готовая лечь с министром в постель. Девушку должен найти Микеле, шурин героя. И он находит... но совсем не ту, которую все ожидали увидеть. Кажется, из-за девушки планы Франко под угрозой.

В процессе подготовки к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского острова посреди Средиземного моря сталкиваются с серьезной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому сыграть роль младенца Христа в обязательной постановке с поклонением волхвов, а мальчик, который играл эту роль раньше, уже непозволительно большой. Есть, разумеется, вариант - “одолжить” младенца у тунисской диаспоры, но они - мусульмане, поэтому эта идея видится многим не совсем каноничной. И тунисцам, и итальянцам. Когда обсуждение заходит в тупик, монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал (в прошлом - принявший ислам итальянец) решают взять дипломатические переговоры на себя.