О незадачливом женихе Подколесине, сбежавшем от невесты в окно, и разборчивой невесте Агафье Тихоновне, которая никак не может выбрать подходящего, Марк Захаров увидел историю человека, который что-то хочет поменять в своей жизни, но не способен на поступок.

История троих плохих парней, которые заблудились в поле с большим пакетом для мусора.

Мы уже очень давно занимались производством рекламы и рекламных фильмов. И абсолютно всегда параллельно с этой ежедневной работой существовало желание сделать что-то только для себя, а не для заказчика. В общем, хотелось творчества. В какой-то момент мы почувствовали, что технически достигли того уровня, когда начинаешь думать об этом как-то более предметно. Начался поиск материала. Но на практике найти то, что нравится всем членам команды, оказалось крайне сложно...

В маленькой деревне живет мальчик Джоти со своим дедушкой. Он рано остался без матери, а его отец снова женился и уехал в Мадрас. Однажды в деревню приезжает семья артистов кочевого кукольного театра и остается там. Так в жизнь Джоти вошла девочка Тамилараси. Дети выросли, и дружба незаметно переросла в любовь. Но Тамилараси нужно ехать учиться в Пуну. В страхе потерять ее Джоти совершает жестокую ошибку, которая перевернет всю их жизнь и за которую ему придется расплачиваться много лет..