В основе фильма лежит история старейшего балетного учебного заведения в России – его прошлого и настоящего. Картина задумана, как путешествие по классам Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, где проходит жизнь педагогов и их учеников, откуда молодые таланты выходят на большую сцену. Сегодняшняя реальность переплетается с фрагментами истории училища с момента его основания и судьбами лучших педагогов и воспитанников.

Ветеран Первой мировой войны Расти Рассел решает стать тренером футбольной команды и для этого возвращается в приют, где мать оставила его ещё ребёнком.

Актеры театра и кино в исторических костюмах, соответствующих эпохе, читают русскую классику на уходящей летней натуре в парке Царицыно.