О беспосадочном перелете трех советских летчиков вокруг земного шара на стратоплане “Победа-1”.

Годы гражданской войны. Польские интервенты подходят к Березине. Красная Армия временно покидает белорусские земли. Организуются партизанские отряды, во главе одного из которых становится большевик Степан. В этом же отряде и его брат, находящийся в сговоре с польским шпионом Капустой. При содействии Капусты появившиеся в деревни польские уланы добираются до лагеря партизан и захватывают штаб. Янко успевает предупредить штаб о передвижении белополяков, и партизаны вынуждены отступать по непроходимому болоту. Им удается спастись и соединиться с Красной Армией, которая одиннадцатого июля занимает Минск.

В течение двух недель с 7 сентября по 21 сентября Жульен Брайан сделал сотни фотографий и снял почти 2000 метров кинопленки с кадрами осады Варшавы немецкими войсками и её бомбардировки немецкой авиацией.

Фильм отражает взгляды национал-социалистов на природу иудаизма и международного еврейства. Он был призван вызвать негативное отношение немецкого народа к евреям. Этой цели авторы добивались путём демонстрации отдельных элементов быта и традиций евреев, проживавших в Варшавском гетто, а также в Германии, Палестине и США.