У мальчика Билли все плохо. Он поссорился с сестренкой. Его папе грозит увольнение. И в баскетбол Билли все время проигрывает. Но стоило ему расплакаться и выкрикнуть в сердцах «Не верю в Санта-Клауса!», как начинаются рождественские чудеса...

Миссис Санта Клаус больше не хочет оставаться в тени своего знаменитого супруга. Она решает все начать сначала. Судьба забрасывает Миссис Санту в Нью-Йорк 1910 года. Теперь ее зовут миссис Север, и она работает на фабрике игрушек вместе с трудолюбивыми, добрыми людьми. Но, кроме того, сама миссис обладает удивительной магией. Она помогает людям проявить себя с лучшей стороны и делает их счастливее.

Героиню Катарины Витт зовут Элла, девушка ведёт домашнее хозяйство в семье слепого графа. Город готовится к фестивалю катания на коньках, который должен состояться во дворце Принца. Дочери графа намерены покорить сердце Принца. Но их план рушится — Принц очарован красавицей Эллой, пригласившей его покататься с ней на коньках. Когда Эллу бросают в тюрьму, Принц безуспешно пытается разыскать красивую незнакомку.

До чего только не додумаются люди в своих научных изысканиях. Разве это возможно — мужчина-русалка? Что ждет его на земле — невероятные приключения, фантастические ситуации, суперсмешные обстоятельства и, конечно, любовь!

Молодая девушка, которую отец держит взаперти, мечтает вырваться из-под его опеки, чтобы пойти учиться. В конце концов, ей это удается, но отец отпускает ее только под двойной защитой: она должна переодеться мужчиной, а под одежду надеть сложный аналог пояса верности, представляющий собой смертельную для всех пытающихся до нее дотронуться кольчугу. Тем временем в районе объявляется Госпожа Мираж, загадочная незнакомка, высасывающая из мужчин энергию, чтобы в конце концов превратиться в демона, сочетающего в себе мужское и женское начало.

Фильм состоит из восьми вигилий («ночных бдений») — так когда-то был построен «Золотой горшок», — это говорит о стремлении режиссера моделировать экранный текст по законам гофмановской партитуры, вводя при этом мотивы и образы из многих произведений.

По старинному поверью девушка, утопившаяся от несчастной любви, превращается в русалку. Она является в пленительном образе доверчивым и неосторожным юношам и заманивает их в глубины озер…