Пьеро отрывает себе голову и расчленяется. Он снимает ногу и прячет её в грот.

Учёный достаёт из коробки голову и надувает её до гигантских размеров. Когда он её сдувает, он зовёт ассистента, чтобы показать ему это чудо. Но ассистент переборщил, и голова лопается. Со злости учёный гонит ассистента и плачет над сломанным столом.

Декорация изображает морское дно. Лежит мёртвая женщина. На дно спускается водолаз, замечает сундучок с жемчугом, собирается его взять. Спускается другой водолаз, бьёт первого топором по голове и забирает сундчок.

Когда раздвигается занавес, взору предстаёт раковина. Створка поднимается и открывает миру свернувшуюся калачиком модель. Просыпаясь, девушка неторопливо поднимается и изящно встаёт в финальную позу.

Гулливер проходит несколько домов и лилипуты захватывают его. Один из лилипутов вонзил в Гулливера стрелу. Позже Гулливера отпустили. Дальше идёт сцена, где Гулливер кушает. Вдруг невдалеке от Гулливера загорается дом. Гулливер шампанским пытается потушить пламя. Дальше идёт сцена, где гиганты играют в карты. К ним приходит гигантка и показывает им Гулливера, поставив его на карточный стол. Когда все уходят, Гулливер просит помощи у гигантки.

Место действия — зал старого замка, в котором купец закрыл семь сумок со своим богатством. В замке, в свою очередь, поселился Сатана, который в свою очередь решил перепрятать все богатство в ящик и читает на него заклинание. Придя однажды в замок, купец был приятно удивлен отсутствием мешков. Он открывает ящик и видит вместо сокровищ — семь маленьких девочек, которые выскочив и избив купца закрывают последнего в сундуке. После отчаянных попыток удается открыть крышку, но ни девочек, ни мешков уже нет...

Мать отправляет Джека на базар продать корову, чтобы хоть как-то исправить бедственное положение семьи. Однако доверчивый мальчик отдаёт корову случайному прохожему в обмен на волшебные бобы, из которых якобы могут вырасти стебли до самого неба.