Тёмный мастер подвергает последнему испытанию своего ученика, который продолжит его наследие.

В деле мистера Холлоу очень много загадочного и непонятного. Однако присланная следователю фотография при более тщательном рассмотрении может дать ответы на некоторые вопросы.

Эрланду скоро исполнится 50 лет, и его жена Грета решает отпраздновать юбилей в недавно купленном ими коттедже, что у Эрланда не вызывает особого восторга, так как он недолюбливает родственников жены. Но всё это отходит на второй план, когда в высохшем колодце случайно обнаруживаются зловещие артефакты.

Долорес и её дочь Миранда живут на кубинской плантации, где регулярно сносят унижения со стороны главы семейства – алкоголика Лючио и его злобной старухи-матери. После смерти Лючио обе получают шанс убежать из ненавистного дома, и приютить их решает фермер Иносенсио – брат покойного. Своего добродетеля Долорес почитает за святого, но у набожного Иносенсио есть свои тёмные секреты.

Майкл не имеет друзей, его постоянно все бьют и унижают. Однажды он знакомится с очаровательной девушкой Джадой, в которую моментально влюбляется. Складывается впечатление, что и Джада отвечает ему взаимностью. Кажется, что в жизни Майкла наступила белая полоса. Но не тут-то было. У Джады есть приятель по имени Лоренцо, главарь самой крутой банды этой части Бруклина. Прознав о новом товарище своей возлюбленной, Лоренцо впадает в бешенство. Естественно, Майкла самым жестоким образом избивают. Майкл возвращается домой и проводит ритуал черной магии над кукольным клоуном по имени Killjoy. В это время в его дом врываются приятели Лоренцо и отвозят Майкла в поле. Там они издеваются над ним и говорят, что хотят убить его, направляя на Майкла ружье, заряженное холостыми патронами. Во время этой игры неожиданно из ствола вылетает настоящая пуля и убивает Майкла...

Герои фильма рассказывают зрителю три интересных истории исключительно посредством языка танца. Первая «love story» — настоящая, красочная пантомима — история влюбленного клоуна из итальянской комедии масок. Конечно же, главную роль играет сам Келли, вместе с ним играет наш русский танцовщик Игорь Юскевич. Во втором сюжете «Кольцо вокруг розы» в одной из ролей занята довольно известная русская балерина Тамара Туманова. Третья история — «Синбад мореход» просто уникальна, так как Джин Келли танцует с множеством самых известных для того времени мультипликационных героев.

Дружная семья Катакури открывает небольшой отель в горах и терпеливо ждет первых гостей. К несчастью, первый же постоялец кончает жизнь самоубийством.Не желая себе лишних проблем, Катакури закапывают покойника в лесу. Но настоящие неприятности еще впереди. Второй постоялец, знаменитый борец сумо, умирает во время полового акта со школьницей, насмерть придавив юную партнершу своим огромным весом. Могила в лесу становится все больше и глубже. В дальнейших бедах Катакури задействованы узкоглазый самозваный член британской королевской семьи, обезумевший убийца, извержение вулкана и хор разлагающихся зомби. Счастье Катакури можно было бы назвать еврейским, если бы они не были японцами. Все герои время от времени поют и пляшут, а иногда летают по воздуху. Или вовсе превращаются в мультипликационных пластилиновых персонажей.