Однажды маленькая девочка Алиса, погнавшись за белым кроликом, провалилась в нору и оказалась в сказочной стране, населяемой удивительными существами. Там Алиса знакомиться с Чеширским Котом, пьет чай со Шляпой, убегает от злой королевы и знакомиться с самыми странными существами по имени Труляля и Траляля.

Токио, недалёкое будущее. Злой колдун Реби Ра заключил договор с демонами преисподней: если они дадут ему силу, он подарит им целый мир. Синдзюку был сломлен мощью преисподней и после катастрофы стал известен как город-ад, в котором обитают единицы и которого все избегают. Теперь же работа Реби Ра по открытию врат в мир демонов почти завершена.

Двадцать лет минуло с того момента, как Нагумо-разрушитель уничтожил царства людей, зверолюдей и демонов. На руинах былой цивилизации возник новый мир, где появились невиданные ранее существа, прозванные зверодемонами. На много столетий раньше запланированного очнулся от своего сна Сверхдемон. По его просьбе Амано Дзяку отправляется в страну на Востоке, где, по слухам, рождено большое Зло. Амано подозревает, что Зло сокрыто в зверодемоне Буджу, похитившем дочь завоевателя Цезаря. Тем временем советник Цезаря Фауст вынашивает планы по возрождению могущественного Владыки Хаоса...