Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.

Несмотря на то что 10-летняя Ая не знает родительской ласки и воспитывается в детском приюте святого Морвальда, она считает себя счастливым ребенком. Стоит ей только захотеть, и все её желания немедленно исполняются. Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает удочерить странная особа Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки настоящей ведьмы. С помощью нового приятеля, говорящего кота Томаса, Ая пытается противостоять козням злой колдуньи, а заодно учится магическому ремеслу.

Некоторое время назад журналистка Кристина приехала в родной Катемако с редакционным заданием сделать материал о местных пещерах и почти исчезнувшей культуре, но теперь она сидит на цепи. Деревенская шаманка и её помощник похитили и заперли девушку в полной уверенности, что в ней живёт демон, и что вскоре злобная сущность даст о себе знать.

Молодой человек Иванушка плутает по дремучему лесу, желая скорее оттуда вырваться. Но идущие по пятам темные силы во что бы то ни стало хотят ему помешать. Во время этой погони он встаёт перед непростым выбором - сдаться или несмотря ни на что продолжать бороться.