Сюжет рассказывает об инквизиторской операции на нижних уровнях хайва Санкта-Героика, о еретическом культе, который на самом деле не является тем, чем кажется на первый взгляд, и о группе наёмников, попавших в переплёт посреди всего этого.

Создатели рассказывают о сериале.

После смерти матери 20-летняя Лили живёт с бабушкой и собирается стать преемницей смертоносного боевого искусства Саяма Хасин-рю, которое передаётся вот уже несколько веков от женщины женщине. Во время ритуала посвящения Лили таинственным образом попадает в прошлое на 300 лет назад. Она оказывается в неизвестном лесу неподалёку от маленькой деревушки, к тому же совершенно без одежды и какой-либо идеи о том, где очутилась. Однако её размышления бесцеремонно прерывают ниндзя, невесть откуда взявшиеся и преследующие беременную крестьянку. Ей не остаётся ничего иного как встать на защиту бедной девушки. Оказывается, ниндзя работают на коварную госпожу Окину, которая занимается в округе вымогательством, грабежами и убийствами.

Холодный мир, полный людей, чьи головы были заменены на клетки, заполненные воздушными шарами. Они встречаются друг с другом на улицах огромного города. Все эти люди похожи друг на друга и живут в строгих стандартных рамках. Некоторые из них, в приступе безумия или ясности, пробуют отпустить в полет свои воздушные шары, но каждая попытка систематически заканчивалась неудачей. Но один человек все же находит способ сбежать…