Продавщица-итальянка Энджи Россини внезапно узнает, что беременна от музыканта Рокки Папасано, с которым у нее был мимолетный роман. Энджи находит Рокки и сообщает ему о своем положении, упоминая про то, что ей нужен доктор для аборта. Рокки находит врача, и они с Энджи начинают усиленно работать, чтобы оплатить его услуги.

Семьи Хуаны и Рафаэля разделяет смертельная вражда, но это не помешало молодым людям из разных цыганских кланов полюбить друг друга. Юноше удается убедить свою мать забыть о былых разногласиях: красота и добрый характер его избранницы покорили гордое сердце доньи Ангустиас. Но Хуане так и не удалось изменить мнение своего отца: девушка была обещана в жены парню из ее собственного клана. Тем не менее, рискуя разжечь тлеющую ненависть с новой силой, Ангустиас берет влюбленных под свое покровительство. Но отвергнутый жених девушки и ее собственный брат считают, что им нанесли оскорбление, смыть которое может только кровь…

Порту-даш-Кайшас – маленький провинциальный городок, жизнь в котором, кажется, остановилась. И это обстоятельство угнетает молодую красивую женщину, вынужденную ютиться вместе с мужем в крохотной лачуге и жить на скромное жалованье железнодорожного рабочего. Ей кажется, что стоит избавиться от надоевшего супруга, не сумевшего обеспечить ей достойное существование, и все изменится. То ли в шутку, то ли всерьез она начинает обращаться к окружающим ее молодым мужчинам с просьбой убить ее мужа.

В самый разгар борьбы за власть над Италией между кланами Борджиа и Сфорца возникает тайное общество «Красной Гвоздики», ставящее своей целью устранение Чезаре Борджиа. Его нити ведут к коварной Катерине Сфорца, а в состав входят самые приближенные к Черному Герцогу люди. Однако никто из заговорщиков не решается самостоятельно осуществить задуманное, а потому роковой поступок предстоит совершить любовнице Чезаре Джиневере Кавальканти, которую противники Борджиа шантажируют судьбой ее семьи…

Художник Дино, томимый скукой, нигде не может реализовать себя – ни в творчестве, ни в любви. Лишь оказавшись на грани жизни и смерти после неудачной попытки самоубийства, герой обретает способность любить, ничего не требуя взамен, и надежду вернуться к живописи.