По роману Калмана Миксата «История молодого Ности и Мари Тоот» о быте и нравах государственных чиновников и аристократии в буржуазной Венгрии.

Валентайн Ксавьер - бродячий музыкант, решивший сменить образ жизни и покончить со злачными местами и ночными клубами. Волею судьбы он попадает в провинциальный городок, где устраивается на работу продавцом в магазин Джейба Торренса. Между ним и Леди Торренс - женой хозяина магазина возникает симпатия. Но на сердце парня также претендует молодая и взбалмошная Кэрол Кутрер. В складывающихся обстоятельствах ему предстоит сделать нелегкий выбор.

Однажды, странствуя инкогнито по своей стране, наследник трона фараонов Кер-Амон спасает Мациста от подкрадывающегося льва. Став лучшим другом силача, принц вскоре влюбляется в простую девушку Нофрет, но тут приходит весть о смерти его отца. Взойдя на трон, новый фараон оказывается околдован волшебным талисманом царицы Смедес, которая желает править от его имени единолично. Установив жестокие порядки, злодейка обращает в рабство красавицу Нофрет вместе с тысячами других людей, но Мацист, не верящий, что его друг может вдруг превратиться в жестокого тирана, поднимает восстание…