Кунави — разносчик который зарабатывает на жизнь продажей газет в центральной железнодорожной станции Каира, одержим Ханумой, привлекательной молодой женщиной, которая продает напитки. Хотя она относится к Кунави с шуткой о возможной связи, она на самом деле влюблена в Абу Шри, который объединяет своих товарищей по борьбе с их жестоким боссом.

Сарацинские пираты нападают на замок барона Альфонсо де Камерлата аккурат перед визитом короля Карла V. И хотя самого монарха в осаждаемом замке нет, сюда успела прибыть инфанта Катерина, которую предводитель корсаров Надир требует в заложники. Чтобы спасти от плена особу королевской крови дочь барона Анджела выдает себя за великую герцогиню и отправляется к Надиру. Здесь пират открывает ей свою тайну: на самом деле его зовут Пауль де Вельенера. Когда-то вся его семья была уничтожена наемниками Ги де Сансера, ныне капитана гвардии барона Камерлата, а сам он вынужден был бежать и скрываться под чужим именем. Теперь он вернулся, чтобы отомстить…

Во время работы в летнем лагере, юная студентка Марджори Моргенштерн влюбляется в 32-летнего драматурга Ноэла Айрмана. Как и Марджори, Ноэл принадлежит к крупному буржуазному классу нью-йоркских евреев, однако он был разорен, вследствие чего, родители девушки возражают против их отношений. Ноэл честно предупреждает Марджори, что она слишком наивна и заблуждается в нем, но ни это, ни категоричный протест родителей не мешают влюбленным быть вместе. Их отношения развиваются непросто. Они то сходятся, то расходятся. Вскоре, Марджори заканчивает свое обучение в колледже, и начинает заниматься актерской карьерой, в то время как Ноэл заканчивает писать мюзикл, работу над которым начал еще до встречи с Марджори.

Вторая мировая война, Франция. Идут бои, рвутся немецкие снаряды, но война не властна над любовью, красотой, молодостью и музыкой. Фронтовые дороги сводят вместе юную красавицу Моник и двоих молодых американцев... Что ж классический «боевой» любовный треугольник, и что на эту романтическую военную драму повлияет больше: то, что как выясняется отец девушки чернокожий или то, что вокруг рвутся немецкие снаряды...