Один мальчик убил отчима, чтобы защитить свою мать, а второй мальчик был подстрекаем к ослеплению своего главного мучителя, а третий прибегает к краже, чтобы поддержать свою семью. Поскольку ни один из героев не является «прирожденным преступником» сострадательный адвокат Энрике Лусеро приступает к восстановлению трио, так что они могут повторно влится в основу общества.

После пышного бракосочетания в Вене, Елизавета старается постепенно привыкнуть к своему положению императрицы. Но ей, привыкшей к просторам и свободе Баварии, тяжело соблюдать нелепые придворные церемониалы, в особенности, запрет на воспитание собственной дочери. Любящий ее Франц-Иосиф в данном вопросе склоняет голову перед традициями и волей своей властной матери. Огорченная и разгневанная Елизавета бежит в родительский дом, но император уговаривает ее вернуться во дворец. Чтобы наладить отношения с эрцгерцогиней Софи, столь бесцеремонно вмешивающейся в личную жизнь своего сына-императора и его супруги, Сисси начинает вести себя как опытный дипломат...

В наследство от отца крестьянин Едгор получает лишь долговые расписки. Всю свою жизнь Едгор, прозванный Дохундой (пищим), должен отрабатывать у богача Лзимшаха долги родителей. По совету кузнеца Абдулло Едгор уходит в горы. Здесь он встречает красавицу Гульнор и влюбляется в неё. Но слуги Лзимшаха хватают молодых людей. Едгор снова вынужден работать на своего хозяина. Гульнор отдают в жены Азимшаху, а непокорного Едгора продают в солдаты. В армии бухарского эмира Дохунда подвергается изуверским побоям и издевательствам. Как-то раз Едгор встречает кузнеца Абдулло, который рассказывает ему о вожде трудящихся всего мира В. И. Ленине. Едгор решает изучить русский язык, чтобы читать произведения Ленина...