Один неизвестный офицер по имени Наполеон, прекрасная простушка по имени Дезире, ставшая в конце концов Королевой, богатая и могущественная Жозефина, будущая императрица - вот далеко не полный перечень действующих лиц. Дезире на протяжении всего фильма следит за триумфальным шествием великого Наполеона и борется то за свое чувство, то усмиряет свою страсть к нему, которою так никогда и не воплотить в реальности...

Вторая мировая война. Ведомство адмирала Канариса, немецкая военная разведка (абвер), вполне успешно функционирует, и Гитлер выделяет ему огромные денежные средства. Тем не менее Канарис сторонится нацистских вождей, не поддерживая их идеологию. Кроме того, у адмирала, одного из самых влиятельных людей в Рейхе, есть конкуренты. Среди них — Рейнхард Гейдрих, начальник Главного управления имперской безопасности.

Странствющий цирк мастера Фанданго путешествует по Норвегии. В одном из городков к артистам прибивается молодой паренек Янник, который поначалу работает «подсадным», но вскоре обнаруживает в себе талант пародиста и иллюзиониста. Юноша влюблен в девушку Тове, которая скитается с цирком с самого рождения, помогая артистам в разных номерах. Сейчас она работает ассистенткой у стрелка Эрнандеса. Однажды, выйдя на арену пьяным, стрелок задевает девушку пулей. И пусть ранение оказалось пустяковым, оно заставило Янника всерьез обеспокоиться судьбой своей любимой. Старый клоун, которого вся труппа зовет просто Папа, берет юношу под свое покровительство и открывает ему секреты мастерства. Но Янник решает стать лучшим и придумать трюк, который позволил бы ему затмить Гудини. После недолгих колебаний и сомнений Тове решает помочь любимому…