1933-й год. К власти в Германии приходят нацисты, и коммунисты Ганс и Герда Лёнинги переходят на нелегальное положение. Однако вскоре Ганс попадает в руки гестапо и приговаривается к заключению в концлагере. Ожидавшая ребёнка Герда остаётся на свободе. 1940-й год. Отбыв заключение, Ганс возвращается в Гамбург, не планируя больше принимать участие в активном сопротивлении. Однако вскоре Германия нападает на Советский Союз, и коммунист Лёнинг не может сидеть сложа руки. Он вновь собирает вокруг себя старых товарищей, не подозревая, что один из них за прошедшие годы стал информатором гестапо.

Однажды в бурную зимнюю ночь Пауль Паульсен видит, как молодая женщина отчаянно пытается попасть в городскую тюрьму, откуда ее безжалостно изгоняет охрана. Подойдя к несчастной, он узнает в ней подругу своего детства Лизай, дочь герра Тендлера, мастера кукол и хозяина маленького театра марионеток. Оказывается, отца девушки арестовали по ложному обвинению. Пауль обещает помочь своей давней знакомой, и, действительно, уже на следующий день мастер Тендлер выходит из заключения после поимки настоящего преступника. Сам же Пауль предлагает Лизай руку и сердце, но оказывается, что в патриархальном южногерманском городке царят совсем иные нравы, нежели на их родине в Северной Германии. Здесь кукольник является изгоем, и на брак добропорядочного гражданина с дочерью «лицедея» соседи реагируют бойкотом.

Жена лесничего Иштвана Шимона ждет ребенка, но накануне первых схваток в Карпатах выпадает снег, и заимка оказывается отрезанной от цивилизации. Будущему отцу удается спуститься до ближайшего селения, где местный староста и партийный активист Бонта организовывают настоящую кампанию по доставке в горы врача и акушерки.

По одноименному роману Стендаля. Жюльен Сорель по рождению принадлежит к самым низшим слоям общества, но он молод, умен, красив и очень амбициозен. Его путь наверх начинается в стенах духовной семинарии, а продолжается в доме состоятельных буржуа, где Сорель преподает детям латынь. Жена хозяина дома, мадам де Реналь, без памяти влюбляется в юного учителя, и тот решает использовать это искреннее чувство в своих далеко идущих жизненных планах…