Внезапно умирает мать Аны Винтер, и дочь находит подборку старых писем, которые раскрывают тайную любовь в жизни ее матери. Потом Анна знакомится с преуспевающим фотографом Джеймсом Кичем, сорокалетним, женатым мужчиной с двумя детьми.

Скромный продавец бакалейной лавки Корд Кристофер — настоящий гений в общении с женщинами, и его популярность растет день ото дня. Услышав о таком таланте, уличный сутенер по прозвищу Оранж решает предложить ему совместный бизнес, и Корд, приняв предложение, с головой погружается в мир денег, наркотиков и проституции. Однако, в конечном счете, ему приходится делать выбор между любовью к своей девушке Шардоне Ален и полной опасности жизнью уличного сутенера.

Магнус — одинокий впечатлительный мальчик. В семье никто о нем не заботится — родители считают, что кроме еды и крыши над головой детям ничего не нужно. С рождения Магнус страдает тяжелым заболеванием легких и играет в странные игры, чтобы заглушить постоянный страх смерти. Через 10 лет врачам удается вылечить мальчика, однако прежние страхи не отпускают его. Отец, впервые по-настоящему обративший внимание на сына, пытается пробудить в нем желание жить. Между Магнусом и отцом устанавливаются довольно непростые отношения.

Провинциальный парень Ерлан, студент 3 курса одного из алматинских ВУЗов. Он приехал в город в надежде добиться успеха в будущем. Среда «золотой молодежи» куда он попадает, оказалось непростой. У нее свои законы, собственные порядки, и для того, чтобы сохранить свои моральные принципы, многое придется заново пережить и испытать.

Осмысление режиссёром самого большого сбора на земле — Кумбха-мела.