Китайский сценарист Хуэй Жао зарабатывает сочинением мыльных опер. Ему заказывают написать сценарий триллера. Мы знакомимся с Хуэй, который в этой картине играет сам себя, в тот момент, когда он начинает обдумывать свой сценарий. В закадровом повествовании он приглашает зрителя принять участие в его рассуждениях об искусстве и о себе. Но сюжет имеет свою логику и Хуэй Жао покидает Пекин и отправляется в пограничную деревню следом за персонажем своего сценария.

Когда отца и сына независимо друг от друга терроризирует одна и та же банда подростков, отцу приходится столкнуться со своими школьными страхами, о которых он совсем забыл после окончания школы.

Адаму двенадцать лет, он вынужден присматривать за своим особенным тридцатилетним братом Мохаммедом. Адаптировать старшего брата к реальной жизни практически невозможно — он неуклюж и невнимателен, отстает в развитии. У Мохаммеда есть единственная страсть — он очень любит супер-героев.