Пожилая вдова Анна Маршал живет затворником в тихом отчаянии после смерти ее мужа, пока не начнет отвечать на ежедневные звонки молчаливого незнакомца. Сначала Анна считает звонки навязчивыми, но они продолжаются, и женщина уже начинает ждать, когда ее телефон зазвонит. Странная и загадочная дружба завязывается между ними двумя, пока Анна с невероятной честностью делится своим жизненным опытом. Пустые дни наполняются новыми надеждами, но когда звонки внезапно прекращаются, Анна решается на нечто совершенно неожиданное, чтобы заполнить нестерпимую пустоту.

22-летнему Элиоту предстоит операция по удалению опухоли головного мозга. Вечером накануне операции Элиот встречает Хлои, молодую девушку-фотографа, которая приглашает его на свое арт-шоу. Зная, что этот вечер может стать последним в его жизни, Элиот пользуется возможностью немного развлечься. Вдвоем они совершают интимное и волнующее путешествие по ночному городу. Но утром магия ночи рассеивается, и Хлои узнает о состоянии Элиота...