Действие фильма разворачивается на государственном телевидении в конце 60-х годов прошлого века в Советской Эстонии. На шоу знаменитого тележурналиста Валдо Панта помощником режиссера трудится рассеянный молодой неудачник Мати Тибло. И не видать бы ему успеха, если б не пришельцы с Марса! Жители Красной планеты — Типп и его босс Тяпп — прилетели на Землю, чтобы выяснить, что замышляют одноименные персонажи детского телешоу во главе с ведущей тетей Рут и не навредит ли это марсианам.

Документальный фильм о словацком авантюристе и путешественнике Морице Беневском.

Перед детьми выступает престарелый мим. Его руки создают калейдоскоп образов столь знакомых детям. Все дети радостно принимают приглашение мима в мир воображения, кроме одного ребёнка, для которого происходящее - неправда. Мим ищет пути, чтобы разбудить воображение ребёнка...

У молодого студента-архитектора по имени Крит непростые отношения с матерью-алкоголичкой. Когда он гулял по вечернему городу, случайно забрёл в район, где «снимаются» геи. Здесь он разговаривает с арабом по имени Гарнет. Тот просит пустить его переночевать. Оказавшись у Крита дома, Гарнет знакомится с его мамой. И, похоже, что это знакомство не к добру.