Дэвон Тайлер — казалось бы, пример типичного успешного тинэйджера-студента колледжа. Он из богатой семьи, у него есть подружка, которая хочет выйти за него замуж и которую он и сам любит — по крайней мере поначалу создается такое впечатление. Но однажды он случайно встречает парня по имени Брайан и в Дэвоне просыпается то, о чем он и сам не подозревал — его до сих пор дремавшая гомосексуальность. У него с Брайаном завязывается роман и перед ним открывается целый новый мир, в котором парни любят друг друга. Но вот в городке, где он живет, начинают таинственно исчезать парни, а в семье растет напряженность... И он обнаруживает, что не все так безоблачно в его жизни, что есть некий темный секрет...

Клара и Жюльен проводят свое первое свидание за ужином в ресторане. Она, милая секретарша, изо всех сил пытается соблазнить его, чувствуя себя не в своей тарелке в этой обстановке. Он, молодой дипломат, тоже чувствует себя не в своей тарелке из-за постоянно звонящего мобильного.

Дакар, Сенегал. Усман, 7-летний мальчик, который попрошайничает на улицах решает написать письмо Санта-Клаусу.