Глазго, лето 1973 года. Забастовка мусорщиков. Мешки мусора довершают картину трущобной разрухи, а запах разложения сливается со зловонием водоотводного канала. Двенадцатилетний Джеймс становится невольным виновником гибели своего приятеля Райана, которого он, борясь, столкнул в канал с водой. Дом Джеймса – запущенная квартира, где он живет с не просыхающим от попоек папашей, матерью, и двумя сестрами, ожидая переезда в обещанное властями новое жилье. Растерянный Джеймс заводит дружбу с компанией взрослых парней и странным мальчиком Кенни, встречается с местной потаскушкой близорукой Маргарет Энн, время от времени наведываясь в недостроенные дома на окраине города. Забастовка близится к концу, все должно устроиться, но как поступит Джеймс, когда обнаружится свидетель его страшного поступка?

Действие происходит холодной, облачной зимой на северо-западе США. Ибэн внезапно оставляет свою работу и возвращается в родительский дом на берегу моря. Здесь он встречает Чарли, подростка, у которого дома не все благополучно. Любовь их обоих к музыке перерастает в дружбу и в сексуальное влечение, а потом приводит и к сексу. Но вскоре их родители обнаруживают, что их отношения совсем не невинны и не ограничиваются только музыкальными пристрастиями. Но даже когда отец Ибэна открыто называет его педофилом, а отчим Чарли угрожает ему полицией, они стараются сохранить свою любовь.

История молодого деревенского парнишки, который переезжает в большой город, чтобы перебеситься. Голубоглазый 20-летний блондин Джаред приезжает в Лос Анжелес из Джорджии в поисках приключений. Все, что у него есть — это мешок за спиной и несколько сотен долларов в кармане на первое время. Он поселяется в молодежном общежитии, где у него очень мало уединения и где его сосед по комнате — проститутка, правда довольно сексуальный, его зовут Роберт. Роберт влюбляется в Джареда, но Джаред еще не полностью осознал свою гомосексуальность. Джаред устраивается на работу по уходу за одинокой слепой женщиной миссис Хейнс. Ее 35-летний сын Мэттью приходит домой и сразу же влюбляется в Джареда и между ними завязывается бурная любовная история. Когда эта связь становится деструктивной, Мэттью опять оказывается перед необходимостью покончить со стабильностью и искать что-то новое.