Фильм-аллегория о моральных аспектах войны. Вопреки желанию граждан, король развязывает войну с соседним государством. Граф Фердинанд конструирует подводную лодку и получает приказ потопить океанский лайнер, предположительно перевозящий боеприпасы для врага. В решающий момент Фердинанд отказывается выполнить приказ – выпустить торпеды – и топит собственную подводную лодку. Когда граф оказывается на грани жизни и смерти, он встречает Иисуса, который возвращает Фердинанда к жизни, чтобы тот стал «гласом мира». Однако вместо этого он попадают в тюрьму – за измену – и Иисус возвращается, чтобы показать королю настоящий лик войны.

Лили Плескова слепа с детства. Нежно и искренне влюблённый в неё Вадим надеется вернуть ей зрение. Он добивается того, чтобы Лили сделали операцию, и девушка снова начинает видеть. Однако, прозрев, она принимает за Вадима его брата Георгия.

Когда Эстер, девушка студента Джорджа Вида, беременеет, тот отказывается на ней жениться, мотивируя это тем, что он христианин, а она еврейка.

Исторический фильм по драме Льва Мея «Псковитянка».