Четверо друзей Марат, Александр, Катерина и Наташа, отправляются в путешествие по пустым дорогам России на край света, для того, чтобы понять, какой из путей, моделей поведения им стоит выбрать для дальнейшей жизни. У каждого из героев в жизни происходят события, которых они не ждали и потому не знают как на них реагировать и что делать. Отправляясь в поездку, они надеются понять, что их ждет дальше, как им стоит поступать, какие решения принять и как узнать больше о себе и своем месте на земле и в России.

Москва. Ночь с 1946 на 1947 год. Виктор, прошедший войну, едет к девушке, чтобы встретить Новый год. Его ждет Геля - девушка из Польши, студентка Московской консерватории. Одна ночь, когда все тайное становится явным, когда искренние чувства овладевают героями, но обстоятельства диктуют свои, жестокие правила. Виктор и Геля созданы друг для друга, но перед ними встает выбор дальнейшего пути, выбор страны, выбор между карьерой и настоящими чувствами.

Двенадцатилетние Мэтью и Льюис – лучшие друзья. Жизнь Мэтью переворачивается, когда Льюис внезапно кончает с собой – пока взрослые скорбят, правда о случившемся не дает ему покоя.