Зои не ощущает волшебства момента Рождества, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.

Проснувшись вечером с головной болью у себя дома, военный фотограф понимает, что не помнит вчерашние сутки. Он сильно удивляется, ведь рядом с ним в постели находится одетая странная девушка, которая заинтересовывает фотографа своим поведением и необычной красотой. Мужчина предлагает ей остаться и сделать для нее лучшую фотосессию. А для того, чтобы девушка раскрепостилась, он достает коробочку с порошком, который используют южноамериканские индейцы в своих ритуалах.