Лондон, 1875 год. Десятилетний сирота-беспризорник Уилер на берегу Темзы ищет в отбросах то, что имеет хоть какую-то ценность. В кармане мёртвого матроса он находит камею с изображением королевы Виктории, после чего у него возникает желание увидеть свою королеву. Он попадает в замок Виндзор, где в это же время премьер-министр Дизраэли тщетно пытается уговорить её величество прервать своё почти пятнадцатилетнее затворничество.

Бесстрашный бойскаут Том Джеффордс приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Он испытывает отвращение к войне между индейцами и белыми, которая длится уже десять лет. В одиночку он старается наладить мир с племенами Апачей. Однажды он спасает раненого индейского юношу и попадает в племя, во главе которого стоит вождь Кочис. Том изучает язык и обычаи Апачей и со временем ему удается подписать мирный договор с гордым вождем, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев. Кочис и Джеффордс становятся кровными братьями. «Бледнолицый» влюбляется в индейскую девушку «Утренняя звезда», и женится на ней,соблюдая все обычаи Апачей. Но многим белым не нужен мир в Аризоне и они вновь поднимают топор войны...

На юге Франции живёт мальчик Роберто Луиджи. Он страстно любит музыку, подбирая на слух услышанные мелодии на улице, ловко наигрывая их на аккордеоне нищего музыканта. Случайно попав в католический собор, зачарованно слушает прелюдию И. С. Баха в исполнении знаменитого органиста. Воспользовавшись его отсутствием, маленький Роберто по памяти подбирает на органе услышанное произведение...

Банда во главе с психопатом терроризирует Вирджинию, Мэриленд и Северную Каролину, грабя банки и убивая любого, кто может их идентифицировать.

Неаполитанское королевство, конец XVIII-го века. Солдаты короля Фердинанда пытаются арестовать браконьера Микеле Пецца. Тому приходится бежать в горы. Вскоре слава бандита, назвавшего себя Фра Дьяволо, уже гремит по всей округе. Однако с вторжением в Неаполь наполеоновских солдат Микеле начинает борьбу с оккупантами. Вскоре сам король пожаловал знаменитому партизану особый шарф с вензелями. Но не всем слава Фра Дьяволо пришлась по вкусу: она не дает покоя другу его детства и сопернику за руку и сердце прекрасной Мариэтты Пеппино Лучиани. Микеле считает девушку сестрой своего приятеля, но тому известно, что Мариэтта – внебрачная дочь кардинала Руффо. Присоединившись к отряду Фра Дьяволо, Пеппино замышляет предательство.