История одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе. Из окон звучит русский рок - музыка перемен. Казахский парнишка Баха, придумав себе сверхчеловека, методом гипноза пытается покорить весь мир и в частности польскую красавицу двора, но не понимает, что сверхчеловек — это он. Получится ли у Бахи обрести себя?

Маша настроена спрыгнуть с крыши, она чувствует себя нелюбимой и преданной. Ее последнее желание - послушать любимую песню. В этот день в студии работает циничный радио-диджей Алекс. Короткий звонок на радио превращается в долгую беседу, и, похоже, только Алекс сможет спасти несчастную девушку до того, как песня закончится.

Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространить слухи, что они стали жертвами тигра. А тем временем Ашинь решает вылечить больную мать с помощью найденного в лесу загадочного синего цветка.

История о том, как сын получает второй шанс обрести мать. О том, что война порождает лишь человеческое горе и создаёт незаживающие раны.

1970-е. Глубоко беременная Диана вместе с мужем-мексиканцем селится в иммигрантской коммуне в Калифорнии. Муж занимается сельским хозяйством и постепенно вливается в коллектив, а неговорящая по-испански Диана чувствует себя изгоем. Проводя дни в одиночестве, женщина находит вещи предыдущих жильцов и начинает замечать, что с их новым домом что-то не так.