Мария приехала покорять Берлин. Её тело покрыто татуировками, а во взгляде притаилась не вяжущаяся с легкомысленными рисунками глубина. Девушка очень отличается от тех женщин, которые будут работать вместе с ней в берлинском борделе. В перерывах между клиентами она предпочитает писать стихи, а не болтать о пустяках с другими девушками. В этом странном месте Мария встретит Сашу, которая работает в борделе уже долгое время. Между женщинами быстро установится понимание, которое выльется в романтическую связь. Но каждой из них есть, что скрывать от другой.

Гулед и Насра — любящая пара, которая живет на окраине города вместе с сыном-подростком Махалом. Когда Насре ставят неприятный диагноз и требуются деньги на лечение, Гулед устраивается могильщиком, чтобы заработать на операцию для жены. Но у Насры мало времени, а такая работа не позволяет быстро разбогатеть.

В конце Второй мировой войны японские учёные пытаются создать ядерную бомбу.