Максим и его соратники участвуют в засекреченных экспериментах по созданию нового человека. Сотрудникам закрытого Института свойственно все то, что Максим презирает: алкоголизм, распущенность, безволие, утрата идеалов и неверие в будущее. Буфетчица Института Вика влюбляется в молодого коммуниста, хотя его увлечение евгеникой и склонность к насилию ее пугают. Вика надеется, что ее страсть и нежность смягчат Максима, в то время как сотрудники госбезопасности внимательно наблюдают за развитием их отношений.

Пять сестер Макалузо живут без родителей на окраине Палермо. Несмотря на трудности, их детство наполнено надеждами на будущее, пока внезапное происшествие не меняет размеренный уклад их жизни. Теперь сестер объединяет общая тайна.