Боб Форд — член банды Джесси Джеймса. Джесси спасает ему жизнь при неудачном ограблении. Раненый Боб бросает добычу на месте преступления, но Джесси не в обиде на это. В городке Сент-Джозеф, в штате Миссури, Джесси Джеймс живет со своей женой под чужим именем. Боб гостит у них уже полгода, хотя жене Джесси он не очень-то нравится. Боб влюблен в актрису Синти Уотерс. Она не против выйти за него замуж, но Боб считает, что не время ему жениться, покуда он в розыске. Губернатор обещает прощение и немалые деньги за голову Джесси.

Дженни Марш выпускают условно-досрочно под надзор инспектора Гриффа Марата. Хотя Дженни продолжает поддерживать связь со своим бывшим любовником, азартным игроком Гарри Вессоном, между ней и Гриффом начинается роман. Вскоре в нарушение условий условно-досрочного освобождения они женятся, а затем подаются в бега, когда Дженни становится подозреваемой в покушении на убийство Гарри.

1947-й год. После решения о передаче Истрии Югославии с полуострова начинается исход итальянского населения. Однако автомеханик Берто Росси надеется, что после ухода оккупационных войск и установления новой администрации в его жизни ничего не изменится. Несмотря на уговоры своей жены Сильваны, он категорически не желает покидать землю своих предков. Действительность оказывается куда более жестокой, чем он ожидал. Итальянцы становятся в Истрии людьми второго сорта. К тому же жестокий коммунистический режим подавляет малейшее сопротивление. Берто удается всеми правдами и неправдами добыть для жены и маленького ребенка разрешение покинуть Югославию. Но сам он вынужден остаться. Вскоре тихий саботаж со стороны скромного механика раскрывается, и он попадает в концлагерь…