Для Анат музыка всегда была на первом месте. Она не смогла достичь карьерных высот, к большому разочарованию своего отца, и теперь все ее надежды связаны с ребенком, который вот-вот должен появиться на свет и непременно стать великим музыкантом. Мальчик рождается глухим, но Анат делает все возможное и невозможное, чтобы сделать из сына композитора, о чем всегда мечтал его дед.

Австрия, конец 1950-х. В странной, но безупречно галантной семье австрийских кондитерских магнатов подрастает младший сын Пауль, от природы наделенный потрясающим воображением и чувством юмора. Его отец, тиран и циник, не может ужиться со столь непоседливым ребенком и отправляет его в колледж. Однако и там юный эксцентрик Пауль умудряется жить в мире собственных фантазий. Но вскоре ему придётся узнать о некоторых подробностях биографии своего отца и попытаться переосмыслить его неоднозначную личность.

Две лучшие подруги растут в резервации инну. Они обещали друг другу держаться вместе, но их дружба оказывается под угрозой, когда Микуан влюбляется в чужака.

Хару и Рэо вместе играют в инди-дуэте. Неожиданно их музыка становится популярной. Но несмотря на успех, девушки решают больше не выступать вместе. Перед распадом они решают отправиться в тур вместе со своим техником Симой.