1918 год. На Украине идет народная война против германских оккупантов и украинских националистов. Немецкая артиллерия уничтожает село крестьянина Якима Недоли. Герой клянется мстить и становится вожаком партизанского отряда. Соединившись с донецким отрядом легендарного командира Чубенко, всадники-партизаны побеждают регулярные войска оккупантов и с подошедшей Красной Армией ведут бои за Советскую Украину.

Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. Он летит выше и быстрее всех. В этот же день агенты иностранной разведки и опытный шпион, скрывающийся под маской клоуна, направились на дачу к Боголюбову, куда он выехал с женой и детьми. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага, потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов…

Кинороман о горняках Донбасса 30-х годов, о движении новаторов и их борьбе с диверсантами.

О зарождении стахановского движения в Донбассе в 1935 году.

Третья часть кинотрилогии и жизни и судьбе М.Горького, поставленная по одноименному автобиографическому роману писателя... Алеша Пешков приезжает в Казань учиться. Университет для него оказался несбыточной мечтой, пришлось искать работу, жить без пристанища. Думы молодого Пешкова о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь. В минуту отчаяния он решается на самоубийство...

1941 год. Флагман головного отряда Черноморского флота отдает приказ одной из подлодок снять экипаж с поврежденного торпедного катера. Крейсер врага обнаруживает советскую подлодку и забрасывает ее бомбами. Субмарина вынуждена лечь на дно. Но задание будет выполнено — и враг обратится в бегство.

Прелестная юная Окаё учится исполнять классический японский танец. Её госпожа проводила мужа на фронт и скучает без него. В сердце Окаё тоже зреет любовь, но жизнь готовит ей испытания.

Двое бельчат просят дедушку рассказать, кто такие «люди», упоминаемые в рождественской песенке. И дедушка рассказывает им, как вымерли люди.

Дзэнта и Сампэи – братья. Они живут на ферме с отцом и матерью. Мальчики подружились со стариком, который катает их на своей лошади. У детей нет дедушки и бабушки, поэтому Сампэи мечтает о том, чтобы старик стал его дедушкой. Неожиданно выясняется, что дедушка и бабушка братьев живы...