1885 год. Одна из резиденций Германии. Для участия в музыкальном фестивале в Бернингем приглашена американская оперная прима Мадалена дель Отра. Вся городская знать с нетерпением ждет ее приезда. На приеме Принца выясняется, что знаменитая певица на самом деле урожденная Магда фон Шварце — дочь полковника в отставке Леопольда Шварце, уехавшая из этих мест восемь лет назад после ссоры с отцом, а сегодня решившая с покаянием вернутся в родной дом. Старый полковник также ждал этой встречи. И вскоре они увиделись и простили друг другу прошлые обиды. Покой наступил, но не надолго. Неожиданная встреча Магды с отцом ее незаконно рожденной дочери, лицемерным и алчным банкиром Келлером, а впоследствии новый конфликт с отцом почти перечеркнули все, к чему стремилась вернуться певица...

Миллисент Гамильтон — симпатичная девушка, «королева красоты» родного городка. Она отправляется в «Большой город», чтобы сделать там карьеру в шоу-бизнесе. Однако вместо успеха и славы она привозит домой сифилис. Доктор Гаррис обнадёживает девушку, что эта болезнь излечима, однако в обозримом будущем ей нельзя будет вести половую жизнь.