Франция, Лазурный берег, 1924 год. Супруги Луиза и Гастон Нобле, который одновременно работает инспектором в местном казино, содержат небольшой пансион. Они берут на воспитание мальчика Пьера. Его отец отбывает продолжительное тюремное заключение, но неожиданно освобождается значительно раньше установленного срока и возвращается, чтобы забрать своего сына.

1918 год. Красноармейцы отступают из города под натиском немецких оккупантов. На вокзале матрос Андрей прощается со своей девушкой Таней.

Английский флот XVIII века отличался жесткой (даже жестокой) дисциплиной. Малейшие провинности наказывались плетьми, более тяжелые проступки карались смертной казнью. Доведенные до отчаяния матросы поднимали бунты и пытались освободиться от гнета. 1789 год. Экипаж британского корабля «Баунти» под руководством жестокого капитана Блая наполнив трюмы, отчаливает от берегов Таити. До этого дня в течение шести месяцев команда корабля подвергалась физическим и моральным издевательствам со стороны капитана и его приспешников. Изнурительная работа и отсутствие пищи вынуждают моряков поднять бунт. Зачинщиком мятежа становится матрос, аристократ Кристиан Флетчер. Ссадив с корабля капитана и преданных ему людей, «Баунти» взял курс обратно на Таити, именно там Флетчер и другие мятежники решили провести всю оставшуюся жизнь...

О помощи бедняков узбекской деревни Красной Армии в борьбе с басмачами (середина 1920-х годов).

Фильм представляет собой гуна-гуна эпос (Goona-goona epic) — смесь фильма-лекции о путешествии, сток футаджа экзотических традиций и обычаев и истории о любви и предательстве. Это один из последних немых и один из последних сделанных по технологии техниколор фильмов, вышедших на экраны. В фильме щедро показываются и рассказываются важные ритуалы и обычаи острова Бали. И не менее щедро — обнажённая женская грудь (за что фильм нещадно цензуировали в разных странах и надолго убрали из мирового кинематографа). На праздничном дне в храме Тампак Сиринг Поутоу, храмовая танцовщица, встречает Ньона и влюбляется в него. Казалось бы, юноша отвечает ей взаимностью, но тут он знакомится с её младшей сестрой Саплак.

Отличное взаимопонимание с подчинёнными мастера сталелитейного завода Криса Беннетта позволяет ему получить назначение на должность главного управляющего. Двоюродный брат владельца предприятия Эд Тэнэхилл, занимавший эту должность прежде и крайне недовольный своей отставкой, собирается при помощи секретарши Виды отомстить Беннетту, расстроив его отношения с рабочими.