Один день из жизни аргентинского лесоруба со всей его привычной рутиной, где создается впечатление рассказа в реальном времени: встал, поел, повалил пару деревьев, послушал радио, пообщался со скупщиком леса, сходил в магазин, еще поработал, а там уже стемнело, пора готовить ужин и устраиваться спать.

Проходит 10 лет. Наш знакомец Оливейро, постаревший, поистрепанный жизнью и полысевший поэт, уже не так пылок в постели, но все также не прощающий женщине единственный недостаток — если она не умеет летать, Поэт отправляет ее в тартарары как и прежде. Кризис возраста после 40, Оливейро решается на последнюю попытку изменить жизнь и уезжает в Европу, в Барселону, где встречает женщину, которая умеет летать, красивую и сексуальную циркачку Александру. Однако у него есть соперник, печальный юноша в черном, неотступно следующий за Александрой на всех ее выступлениях и тайно влюбленный в нее, у Поэта старые соглядатаи — Время, пристально наблюдающий за происходящим и дама в черном, безнадежно влюбленная в Оливейро, Смерть Поэта.

Благодаря вмешательству деревянной нимфы и мудрого ученого, очаровательная Белен может на выбор жить в любой сказке, которую она выбирает. Но вместо этого она хочет оставить свой невинный мир и противостоять вызовам действительности. Таким образом, она волшебно перемещается на виллу Золотая Рыба и становится кухаркой в сиротском приюте, которым управляет Полковник. Горожане полагают, что Полковник будет вне упрека, но Белен лучше знает состояние дел в приюте. Она видит плохое обращение, что выносят сироты, которое заставляет этих шутников быть подозрительными и недружелюбными. Завоевать их доверие будет не просто, но Белен посвящает себя демонстрации проступков Полковника и предлагая сиротам надежду на лучшую жизнь.