В начале 20-го века в валлийской деревушке молодой еврей Соломон вынужден скрывать свое вероисповедание, чтобы иметь возможность заработать на жизнь. Однажды он встречает валлийскую девушку Гейнор и влюбляется в нее, но против их союза восстают не только родственники, но и общество...

Потеряв дом и все имущество, юная художница Розарита вместе с матерью перебирается в город. Матери удается устроиться служанкой в дом старого художника Франсиско Гойя, который, своей картиной-карикатурой «Капричос» вызывает гнев короля Испании Фердинанда. Гойя не боится короля, ему «трудно уважать напыщенного мужчину, когда видишь в нем визжащее дитя». Но королевского гнева и инквизиции боится сын художника Хавьер.

Средь бела дня в самом центре города зарезали человека. Убийца сделал свое дело обстоятельно и со вкусом, после чего с достоинством удалился. Но со здешними ментами шутки плохи: личной жизни у служителей закона нет, спят и едят они прямо на службе, а с уголовниками обращаются неласково, выбирая из всех методов допроса мордобой. Эти ребята, считающие каждого бандита своим персональным врагом, восприняли это преступление как личное оскорбление.

Сплетни в маленьком городе рушат всю жизнь и карьеру молодой преподавательницы. Один из ее студентов, немного озабоченный подросток, постоянно к ней приставал и старался «ухаживать» за ней. Hо внезапно его находят убитым. Богатые родители мальчика хотят обвинить героиню в смерти их сына. Адвокат учительницы верит ей и всеми силами старается оправдать ее.

Решив доказать отцу свою дееспособность, умственно неполноценный парень решает сбежать из медицинского центра и самостоятельно добраться домой, в Лондон.