В основе сюжета фильма реальная история молодого капитана полиции Роберто ди Стефано, кодовое имя Ультимо, посвятившего свою жизнь борьбе против мафии. У него особая философия - философия Ультимо. Его кредо - оставаться в тени, чтобы достичь своих целей.

Стареющий танцор, эмигрировавший во Францию, впервые возвращается домой в Польшу, чтобы выступить на благотворительном спектакле, и встречает свою бывшую жену, которая осталась одна после его отъезда.

Нью-Йорк, 1931 год. Джек Малони показывает свой новый фильм супруге. Он посвятил его своему учителю, великому человеку — изобретателю электрической лампочки — Томасу Эдисону. С «магом света» Джек познакомился в детстве. Он был сиротой, и часто сбегал из приюта Святого Патрика, чтобы любым способом подзаработать на жизнь. Однажды, спасаясь бегством от полицейского и разъяренного «конкурента» по продаже газет, Джек очутился в незнакомой части города, в мире чудес, в волшебной лаборатории. В этой мастерской он увидел диковинные «игрушки»: зоотроп — небольшую движущуюся коробку, внутри которой можно увидеть скачущую лошадь, фонограф, умеющий записывать и воспроизводить человеческий голос. Так Джек Малони стал подмастерьем известного изобретателя и серьезно увлекся изобретательством.