Энди Китон — девятилетний мальчик, который живёт вместе со своим отцом Ричардом в старинном особняке. Но у мальчика в жизни не всё гладко. Пять лет назад в результате несчастного случая погибла его мать — она выпала из окна. И мальчик теперь только и думает о своей маме и её смерти. Ему кажется, что в доме живёт призрак его матери, а в её убийстве он подозревает своего отца. У Энди появляется новая няня — это Элизабет Гиннос, которая устраивается на работу к мистеру Кинтону. Теперь Элизабет будет присматривать за мальчиком. Женщина как может пытается заменить мальчику его маму и помочь ему забыть свои страхи. В гости к Ричарду также приезжает его брат со своей подругой Джиллиан. Ричард Китон влюбляется в Элизабет, но кто-то нежелает их отношений, и Элизабет пытаются убить.

Вена. XIX век. Графиня Тереза Полина предлагает Иоганну Штраусу поселиться у нее и написать к балу новый — «великолепный, чудесный, волшебный» — вальс. Для сочинительства композитору нужны тишина и покой, поэтому он принимает предложение и переезжает в дом графини. Там он знакомится с помощником конюха, юным Николасом, в жизни которого две страсти: ухаживать за любимым конем Огоньком и играть на рожке. Игре на инструменте его обучил отец, который рано ушел из жизни. Отец Николаса всегда мечтал стать придворным музыкантом. Во время конной прогулки Николаса по лесу композитор слышит волшебные звуки рожка. Эта музыка вдохновила Иогана Штрауса на создание вальса «Сказки Венского леса».

Сирота Микеле случайно встречает бродячего торговца Эрколе — чудаковатого старика и выдумщика. Микеле с детской доверчивостью и любопытством привязывается к этому человеку, который в фантазиях мальчика принимает облик мага Мандраке, героя телевизионных комиксов. Но между тем прошлое Эрколе, как и то, чем он зарабатывает себе на жизнь далеко не безупречно...

Эндрю Гаррэтт - полицейский, обладающий сверхъестественными способностями. Выполняя задание по розыску похищенного из музея меча Александра Македонского, он вынужден участвовать в нелегальной гладиаторской битве, устроенной ради развлечения местным воротилой Стратосом. Единственная награда в поединке - победа или смерть.